O nás - FinWise | Profesionálne finančné poradenstvo

Naše poslanie

Sme tu, aby sme vás sprevádzali na ceste k finančnej prosperite

V FinWise veríme, že každý jednotlivec a každá firma si zaslúži mať prístup k prvotriednemu finančnému poradenstvu bez ohľadu na ich súčasnú finančnú situáciu. Naším poslaním je demokratizovať finančné poradenstvo a sprístupniť ho širokému okruhu ľudí.

Sme pevne presvedčení, že správne finančné rozhodnutia nemôžu byť založené len na číslach a grafoch. Musíte brať do úvahy osobné ciele, hodnoty a život každého klienta. Preto je naším hlavným poslaním poskytnúť komplexné a personalizované finančné riešenia, ktoré zohľadňujú vašu jedinečnú životnú situáciu, ciele a ambície.

Každý deň pracujeme s klientmi na budovaní stabilných základov pre ich finančnú budúcnosť. Pomáhame im navigovať komplexným svetom financií, vysvetľujeme zložité koncepty zrozumiteľným spôsobom a dávame im sebadôveru potrebnú na prijímanie informovaných finančných rozhodnutí.

Náš príbeh

Cesta od malej poradenskej firmy k dôveryhodnému finančnému partnerovi

2015

Založenie spoločnosti

FinWise založila skupina skúsených finančných odborníkov na čele s Marekom Horváthom, ktorí zdieľali víziu personalizovaného a transparentného finančného poradenstva. Začínali sme v malom kancelárskom priestore v centre Banskej Bystrice s hŕstkou oddaných klientov.

2017

Rozšírenie služieb

Po dvoch rokoch úspešného pôsobenia sme rozšírili naše služby o podnikateľské finančné poradenstvo a dôchodkové plánovanie. V tom istom roku sme sa presťahovali do väčších priestorov, aby sme uspokojili rastúci dopyt po našich službách a rozšírili náš tím o ďalších certifikovaných finančných poradcov.

2019

Inovácie a technológie

S cieľom poskytovať ešte kvalitnejšie služby sme implementovali najnovšie finančné technológie, ktoré nám umožnili efektívnejšie analyzovať finančné dáta a poskytovať presnejšie odporúčania. Zaviedli sme aj online konzultácie, ktoré umožnili našim klientom získať odborné poradenstvo z pohodlia ich domova.

2021

Ocenenie za excelentný servis

Naša oddanosť klientom a kvalite služieb bola ocenená prestížnym ocenením "Finančný poradca roka" od Asociácie finančných poradcov Slovenska. Toto ocenenie potvrdilo našu pozíciu medzi špičkovými finančnými poradenskými spoločnosťami na Slovensku.

2023

Expanzia a nové sídlo

S rastúcim počtom klientov a rozširujúcim sa tímom sme sa presťahovali do nového, moderného sídla na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici. Tieto priestory nám umožnili poskytovať našim klientom ešte pohodlnejšie prostredie pre konzultácie a rozšíriť naše kapacity pre workshopy a semináre.

Dnes

Pevné základy pre budúcnosť

Dnes je FinWise uznávanou značkou v oblasti finančného poradenstva s viac ako 5000 spokojnými klientmi. Náš tím pozostáva z 20 vysoko kvalifikovaných finančných poradcov, ktorí zdieľajú našu vášeň pre pomoc ľuďom na ich ceste k finančnej prosperite. Zatiaľ čo rastieme, naše základné hodnoty zostávajú nezmenené - vždy stavať záujmy našich klientov na prvé miesto.

Naše hodnoty

Princípy, ktorými sa riadime v každodennej práci

V FinWise nie sú naše hodnoty len slovami na stene – sú integrálnou súčasťou každého rozhodnutia, ktoré robíme, a každej rady, ktorú poskytujeme. Tieto hodnoty formujú našu firemnú kultúru a riadia náš prístup k finančnému poradenstvu:

Integrita

Konáme vždy čestne a transparentne. Naši klienti si môžu byť istí, že im poskytujeme odporúčania, ktoré sú v ich najlepšom záujme, a nie na základe našich potenciálnych ziskov. Veríme, že dôvera je základom každého úspešného vzťahu.

Excelentnosť

Neustále sa snažíme presahovať očakávania našich klientov. Zaväzujeme sa poskytovať tie najkvalitnejšie služby prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania, adaptácie na meniace sa trhové podmienky a implementácie najnovších finančných stratégií.

Vzdelávanie

Veríme, že vzdelávanie je kľúčom k finančnej gramotnosti. Preto sa snažíme nielen poskytovať rady, ale aj vzdelávať našich klientov, aby rozumeli základným finančným konceptom a mohli robiť informované rozhodnutia aj v budúcnosti.

Empatia

Rozumieme, že financie sú vysoko osobnou záležitosťou. Pristupujeme ku každému klientovi s empatiou a rešpektom, berúc do úvahy nielen ich finančnú situáciu, ale aj ich osobné hodnoty, ciele a obavy.

Inovácie

Finančný svet sa neustále vyvíja a my sa vyvíjame s ním. Aktívne hľadáme inovatívne riešenia a stratégie, ktoré môžu pomôcť našim klientom dosiahnuť ich finančné ciele v meniacom sa ekonomickom prostredí.

Transparentnosť

Vyznávame úplnú transparentnosť vo všetkých aspektoch nášho podnikania. Naši klienti vždy presne vedia, za čo platia, aké sú potenciálne riziká a výnosy rôznych investičných stratégií, a aké sú naše poplatky. Nemáme žiadne skryté náklady ani podmienky.

Certifikácie a členstvá

Naše odborné kvalifikácie a partnerstvá

V FinWise sa zaväzujeme k dodržiavaniu najvyšších štandardov a etických postupov v oblasti finančného poradenstva. Naši poradcovia sú držiteľmi rôznych profesionálnych certifikátov a naša spoločnosť je členom uznávaných finančných asociácií, čo potvrdzuje našu odbornú kvalifikáciu a oddanosť k excelentnému servisu.

Certified Financial Planner (CFP)

Medzinárodne uznávaná certifikácia, ktorá potvrdzuje odborné znalosti v oblastiach finančného plánovania, investícií, poistenia, daní a dôchodkov.

Chartered Financial Analyst (CFA)

Prestížna kvalifikácia v oblasti investičného manažmentu, ktorá vyžaduje rozsiahle znalosti finančných analýz a etických štandardov.

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP)

Profesijné združenie, ktoré zastrešuje finančných sprostredkovateľov a poradcov na Slovensku a zabezpečuje dodržiavanie etických a profesionálnych štandardov.

Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO)

Organizácia združujúca poisťovne pôsobiace na slovenskom trhu, ktorá podporuje profesionálne štandardy v poisťovníctve a finančnom poradenstve.

Naša metodológia

Ako pracujeme s našimi klientmi

V FinWise veríme, že efektívne finančné poradenstvo vyžaduje štruktúrovaný a systematický prístup. Naša metodológia je založená na rokoch praxe a odborných znalostí, a je navrhnutá tak, aby zabezpečila, že každý klient dostane personalizované riešenia, ktoré skutočne zodpovedajú ich potrebám a cieľom.

Úvodná konzultácia

Začíname dôkladným rozhovorom, počas ktorého sa snažíme pochopiť vašu súčasnú finančnú situáciu, ciele, priority a postoj k riziku. Táto fáza je kľúčová, pretože nám umožňuje získať jasný obraz o tom, kam smerujete a ako vám môžeme najlepšie pomôcť.

Komplexná finančná analýza

Na základe informácií získaných počas úvodnej konzultácie vykonáme detailnú analýzu vašej finančnej situácie. Skúmame vaše príjmy, výdavky, aktíva, pasíva, existujúce investície, poistenie a ďalšie relevantné faktory, aby sme identifikovali oblasti, ktoré vyžadujú pozornosť.

Vývoj personalizovanej stratégie

Na základe našej analýzy vytvoríme komplexnú finančnú stratégiu, ktorá je šitá na mieru vašim špecifickým potrebám a cieľom. Táto stratégia zahŕňa konkrétne odporúčania týkajúce sa úspor, investícií, daňovej optimalizácie, poistenia, dôchodkového plánovania a ďalších relevantných oblastí.

Prezentácia a implementácia

Prezentujeme vám našu navrhovanú stratégiu, detailne vysvetľujeme každé odporúčanie a odpovedáme na všetky vaše otázky. Po vašom schválení vám pomôžeme implementovať dohodnutú stratégiu, zahŕňajúc všetky potrebné kroky, od otvorenia investičných účtov až po revíziu poistných zmlúv.

Pravidelné hodnotenie a úpravy

Finančné plánovanie nie je jednorazová udalosť, ale kontinuálny proces. Pravidelne s vami prehodnocujeme vašu stratégiu, monitorujeme pokrok smerom k vašim cieľom a upravujeme plán podľa potreby v reakcii na zmeny vo vašom živote, finančnej situácii alebo na trhu.

Táto metodológia nám umožňuje poskytovať komplexné a personalizované finančné poradenstvo, ktoré skutočne reflektuje vašu jedinečnú situáciu a ciele. Naším cieľom nie je len pomôcť vám dosiahnuť vaše krátkodobé finančné ciele, ale vybudovať s vami dlhodobý vzťah založený na dôvere a vzájomnom rešpekte, ktorý vám pomôže dosiahnuť finančnú istotu a nezávislosť.

O spoločnosti FinWise